Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят мрачно. В отчаянии он принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. Пинкман и раньше варил мет, но недавний рейд наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь у них появился общий интерес.