Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение, а генералу строго-настрого запретила даже думать о встрече.
Тем временем Хадяков, чтобы не сойти с ума, зарылся в работу с головой. Он то на производстве, то в перелётах, то в гостиничных номерах. Коллеги и партнёры норовят угостить его или завести роман, но он твёрдо решил держаться подальше от таких соблазнов.
А Валя тем временем осваивается в северной столице, погружаясь в музыку и постепенно покоряя местную публику.
