В разгар войны, 1941 год. Под прикрытием немецкого имени Густав Шварц действует советский чекист Виктор Швец. Он создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в борьбу с оккупантами. Они взрывают склады, печатают антифашистские воззвания, копят силы для будущего бунта. Во главе этой тайной организации встаёт бесстрашный Василий Афонов.